必和必拓2001年来首次发行澳元债券
2012-10-09
来源:
新浪财经
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据彭博社报道,必和必拓将十余年来首次发售澳元债券。这次五年期债券收益率大约超过资产掉期率95个基点,规模为基准发行量5亿澳元,由澳新银行和澳大利亚联邦银行承销。
作为澳大利亚最大贷款者,必和必拓习惯在离岸市场进行大部分债券融资,今年澳大利亚非金融企业债券发行额不到债券总销售额的15%。必和必拓目前的美元、欧元和英镑未偿债券余额达289亿美元,这次澳元债券发售是2001年来的首次。
悉尼Kapstream Capital公司投资组合经理Mark Mitchell表示:“必和必拓是现金流充裕的高评级大公司。本地投资者热爱公司品牌,渴望非金融企业发债,因此必和必拓的债券需求可能会很强劲。”标普和惠誉给予必和必拓A+信用评级,为第五高信用评级,穆迪给予的A1评级与之相当。
必和必拓是全球第三大铁矿石出口商和最大焦煤出口商,在澳大利亚拥有多家矿厂、冶炼厂、港口和铁路,52%的长期资产和42%的雇员在澳大利亚本地。
9月19日必和必拓发行总值54亿美元的欧元和英镑债券,规模为历年最大,将澳大利亚海外发行债券规模推升至创纪录的188亿美元。
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必和必拓
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