债务转股权提议祭出 私募CVC或放弃Nine娱乐
2012-09-11
来源：
The Age
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据悉，澳大利亚电视网络公司Nine Entertainment身负28亿美元债务无力偿还，且有10亿债务于2014年到期，因此，其所属的私人股权投资公司CVC Asia Pacific和高盛集团Goldman Sachs很可能会被迫接受对冲基金将其所欠债务转化成股权的建议。
知情人表示，由橡树资本Oaktree Capital和阿波罗全球管理公司Apollo Global Management联合的对冲基金年初曾致信CVC，其中提出的重组方案将有利于对冲基金取得Nine的控制权，且再次要求与其开会商谈。
由于信贷市场蓬勃发展，CVC资本联合公司CVC Capital Partners自2006年到2008年，陆续从媒体大亨James Packer手中，以现金和债务的方式购买了Nine娱乐公司53亿美元的股份。随着澳大利亚的经济走低，该公司网络广告收入持续下降。
去年圣诞节前夕，由于银行出售债务，同时对冲基金增加了他们的股份，CVC公司只得将债务再融资计划搁置。CVC已经多次表示，其高级债务于2013年2月提前到期之前，并不急于再融资。银行人士表示，CVC的选择包括提供更多的股权，债务再融资，或出售一些非核心资产以偿还债务。但第一个选择几乎不现实，因为该公司已向Nine公司投资了19亿澳元。
橡树资本和阿波罗拥有Nine公司10亿澳元债务，约占其27亿澳元(29亿美元)高级债务的37%。橡树资本，阿波罗全球管理公司与OCH–ZIFF均属于对冲基金集团的一部分。
上周，高盛与CVC向高级债权人发出了其联合起草的一份债务转股权提议以供它们考虑，但尚未得到回复。
该提议指出，包括橡树资本和阿波罗在内的对冲基金集团将获得Nine娱乐公司70%的股权，而高盛和CVC持有其余部分。
Nine娱乐有限公司是澳大利亚最大私人股权投资公司之一，拥有的资产包括Channel Nine free-to-air television station，《澳大利亚妇女周刊》的出版商—ACP Magazines，票务代理公司Ticketek 和Acer Arena。
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