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苹果无敌手,iPhone 13逼出国产三强“新思维”?

2021-08-26 来源: 36氪 原文链接 评论0条

月余之后,苹果将会在其秋季新品发布会上推出新一代旗舰手机iPhone 13。来自供应链等方面的信息来看,iPhone 13可能会是其史上最成功的一代的机型,其销量可能会超越5年前的iPhone 6,去年的iPhone 12。

一方面,iPhone 13太能打;另一方面,在高端市场的同行太不经打。如之前《智物》所预测,华为之后,苹果无敌手,现在有点怀念余承东了

明明iPhone新机创新诚意不足:基本不动外观框架,OS系统缓慢升级,不在全面屏方向上钻牛角尖,没有奇技淫巧,每款总能大赚。

在最新发布的一份研报中,摩根大通分析师Samik Chatterjee预测:苹果在2022财年的iPhone销量将升至2.46亿台,这意味着苹果手机出货量在2021年之后,将再次创下记录。

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苹果生态优势过于强大了,国产厂商从头学

Chatterjee认为,华尔街对苹果公司的看法过于悲观。本周四,他重申对苹果股票的“增持”评级,并将目标股价从175美元上调至180美元。他坚信,5G iPhone的需求才刚刚被打开。

国产三强战法雷同。OS与芯片让渡谷歌与高通,追求软件、屏幕、影像的细节卖点。如今看来,这一战法的机制和天花板已经到了,至少这一路径的“性价比”已经透支殆尽。

全球中产阶级消费人群的共性已经大于特性,苹果在全球所有市场都是主场。中国公司原来的优势,如今突然变成劣势。事实就是,苹果比OPPO、vivo、小米,更了解、更得中国中产阶级的喜欢。在隐私、影像、服务等方面,iPhone生态15年,优势越来越大。

中国厂商恐怕要从头学起,谁会率先变阵?屏幕、摄像头硬件的局部创新路尽,“手机中的广告机”也已路尽了。

收获5G,iPhone 12没出汗

中国大厂的老板们曾经为苹果担心:在5G的初年,苹果仍然不紧不慢地发布4G手机,与主要的5G芯片厂商打专利官司。苹果的优势会在5G时代终结吗?

结果来看,替苹果担心是最多余的一件事情。

在iPhone 12系列发布之初,网上曾展开过一场“手机厂商是否有义务配备充电器”的讨论,许多苹果用户都表达了对于苹果取消出厂充电器这一举措的不满。

在开售之后,iPhone 12的另一大弊端也被暴露出来:信号问题。

部分用户反映,在使用的过程中会频繁遇到信号断流的问题,至于解决办法,苹果客服搬出了“老三样”:重插SIM卡、更改运营商设置、更新系统,但这些操作在大多时候都于事无补。

今年4月,苹果宣布将加大毫米波版iPhone 12的出货量,以帮助更多国家/地区的用户改善信号问题,但这一举措并不适用于中国市场,因为三大运营商的5G网络制式都为Sub 6Hz,并不支持毫米波版的iPhone12。

尽管争议不断,但在第一部“5G iPhone”的光环下,iPhone 12系列还是拿下了史上最畅销iPhone的宝座,并帮助苹果时隔5年重新登顶全球销量冠军。市调机构Gartner的数据显示,苹果在2020年第四季度的手机出货量达到8000万部,以20.8%的市场份额超越三星,成为全球销量最高的手机制造商。

另一项数据显示,iPhone 12仅用了7个月的时间,就达成了1亿部出货量的壮举。一个直观的对比是:上一个实现此成就的苹果手机,还是7年前发布的iPhone 6系列。

2014年发布的iPhone 6系列,首次顺应了市场的需求,加入到“大屏俱乐部”之中,成为后乔布斯时代最炙手可热的产品,Counterpoint的数据显示,整个iPhone 6系列的销量达到惊人的2.224亿部,这一记录保持至今。

但需要指出的一点是,iPhone 6系列在历代iPhone中是极为特殊的存在,它是苹果旗下的生命周期最长的产品,2014年9月开售,直到2017年才结束出货。

考虑到苹果现在的低库存策略,如果苹果在2022财年能够完成摩根大通预期的2.46亿部年度出货量,那么在2023年,iPhone 13或许将成为苹果历史上销量最高的iPhone。

苹果吃饱以后,会退出部分中低端市场

在苹果近日举办的第三季度财报交流会上,苹果CEO蒂姆·库克的喜悦之情溢于言表,因为今年苹果的业绩表现,实在超过了所有人的预期。

报告显示,截至到2021年6月26日,公司第三季度收入达到814亿美元,同比增长36%;季度净利润217亿美元,同比增长93%。

被视为“利润收割机”的苹果在2021财年的毛利率达到惊人的43.3%,比上一季度增加了80个基点。

从产品类别来看,iPhone 12的大卖让苹果iPhone业务营收达到395.7亿美元,几乎占据苹果当季营收的一半。

值得一提的是,这一时期的大中华区表现十分强劲,当季营收达到147.6亿美元,较去年同期增长58%,增长速度在全球大区中位列第一。

中国市场的爆发,一方面得益于首部5G iPhone对消费需求的刺激,另一方面华为手机业务的受限,也让苹果能够在国内高端机市场中畅通无阻。

根据IDC此前发布的数据,在2020年上半年中国市场中,华为以44.1%的市场份额占据第一,苹果以44%的份额位列第二,两者几乎旗鼓相当。

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iPhone12超越5年前的iPhone6,创下新纪录

华为在高端阵地全面“失守”。IDC最新数据显示,今年上半年,苹果以56.9%的市场份额位列第一,华为排名第二但份额已滑落至23.6%,小米、vivo、OPPO份额相差不大,基本都在5%左右。

对比以上两组数据,不难得出一个结论:华为所让出的高端市场份额,几乎全部被苹果所吃掉。

尽管MOV三家奋起直追,从去年第四季度开始,对各家旗下高端产品线进行全面升级,但差距仍然巨大。

其中原因,一方面是苹果对于用户隐私的看重,获得了部分消费者的青睐。相比之下,小米、OPPO、vivo仍然无法舍弃依靠预装APP和信息流广告的盈利模式。

另一方面,自Apple Watch和Airpods等杀手级应用出现后,IOS生态对于Android生态已经具有压倒性优势,这些可穿戴设备,以及iPhone、iMac和iPad组成的“跨界生态”的快捷性,让iPhone的用户忠诚度极高。

蒂姆·库克此前曾表示,2021年初,iPhone的活跃用户已经突破10亿。

在前不久举办的荣耀Magic 3发布会上,荣耀CEO赵明表示,“我们要从苹果手中抢回高端市场的份额”。

但现在来看,这条路注定会无比艰难。

“计算影像”的竞争,余承东有心杀贼

iPhone 12系列的成功,让苹果对接下的手机业务信心十足。

在第三季度交流会上,有投资者提出疑问:“未来iPhone是否会面临销售压力?”这也是现阶段华尔街的投行们对于苹果的主要争议点:iPhone 12的成功,很大程度上是依附于5G换机窗口期的福利,但iPhone 13恐怕无法延续这样的业绩表现。

库克否认了这一说法。他表示:“我认为接下来要考虑的是,我们正处于5G的早期阶段,从全球的5G手机的普及率来看,只有几个国家能达到两位数。”

言外之意,iPhone的销量在未来仍然拥有很大的增长空间。

当然,在第一批5G手机换机潮结束后,iPhone 13如果想要获得更好的市场表现,苹果显然要拿更多的“诚意”。

彭博社近期发布的一篇文章显示,9月份发布的iPhone除了SoC等常规升级外,还会采用更小的“刘海”和120hz高刷屏,以及改用高通基带去缓解iPhone长久以来被诟病的信号问题。

该篇文章的作者Mark Gurman认为,苹果将会对iPhone 13的影像系统进行一次“全面升级”,包括支持ProRes格式、人像模式录影和全新的滤镜系统。

比较有趣的是这个ProRes格式,该格式能够满足高原始画质格式的摄像,最高可支持8K分辨率,但由于该格式在录制时会占据大量的储存空间,因此过去主要针对专业人士使用,或许苹果会借助这一机会,主推更大内存版本的iPhone。

值得一提的是,对于影像系统的换代升级,安卓阵营与苹果达成了一致。

在7月29日举办的华为P50发布会上,余承东长篇幅介绍了华为首创的“计算光学”技术,该技术能够有效弥补光学系统本身的耗散,通过算法来提前预测光路导致的相差损失。

极为可靠的渠道告诉《智物》,本次华为P50上搭载的“计算光学”技术可能只是初期商用化版本,最终版本可能是一项“具有划时代意义”的技术,并将随Mate 50系列一并发布。

华为上下对这一技术颇为看重。但是,可惜Mate 50恐怕数量不多。

除苹果、华为外,OPPO近期也在“下血本”地研发影像系统。8月19日晚间,OPPO还单独举行了一场影像技术发布会,展示了RGBW捕光传感器、连续光学变焦、五轴运动防抖、下一代屏下摄像四项技术。据悉,这些技术有望在明年一季度的新机上搭载。

但是,华为之外的国产厂商,在影像领域的投资还刚刚开始。短期内,尚不足一战。

“折叠屏”热身战

折叠屏同样是苹果看似进展缓慢的领域。不久前,《智物》曾经独家披露过,苹果近期在折叠屏产业链进展加速,最有可能是在2023年推出折叠屏版本的iPhone。

苹果的要求非常明确:不做抽拉屏这种徒有其表的噱头,不做那种使用说明书禁忌条例几十条的娇气产品。最重要的,不是PPT,不是小众奢侈品。苹果需要屏幕、转轴设计极为合理的完美产品,并且,保证其产能在1000万台以上。

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苹果的生态优势,中国公司能学吗?

不用讳言,苹果才是全世界折叠屏手机鼻祖系列材料的最初的投资者。中国厂商尽得其益处。

苹果分析师Gene Munster在《华尔街日报》的一篇文章中指出,苹果正在进行关于折叠屏手机的研发工作,也预计在2023年发布。Munster认为,“5G之后的篇章将是折叠屏手机。”

但是,因为苹果的这种过于完美、苛刻的要求,iPhone折叠屏版本开发并不顺利。如果苹果还是依靠日本、韩国、中国台湾的供应链,这一目标绝不可能实现。

这可能会给国产三强留下机会。未来6个月,几乎所有国产大厂都有计划推出、更新其折叠屏版本。Strategy Analytics的数据称,去年一年,全球折叠屏手机只销售了200万台。预期2021年,销量能达到700万台。

关于去年的数据,该公司的数据稍嫌悲观。而关于2021年的数据,该公司的数据又过于乐观了。

该公司提供了一个让国产三强在折叠屏领域发力的理由:按照三星GalaxyFold的系列的价格,如果销量超过1000万部,其利润将会达到10亿美金,可以抵过全球所有安卓手机的利润——硬件利润。

看起来,折叠屏手机或许是一个不错的进军高端市场的突破口。而且,折叠屏市场暂时没有苹果。

本文来自微信公众号“智物科技评论”(ID:IntellegentThings),作者:智物,36氪经授权发布。

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