告别五连阴梦靥 退休基金10月重回增长
2011-11-21
来源:
澳洲日报
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退休基金10月录得罕见增值,投资者终于得以在此前由全球市场动乱导致的连续五个月负回报后喘一口气。
根据退休基金排名机构SuperRatings数据,中等型退休基金10月增长2.8%,对比9月尾下滑1.8%。
SuperRatings总经理布雷斯纳罕(Jeff Bresnahan)表示:“这个强劲的结果是过去半年来首次出现的正回报,而此次的好光景是昙花一现还是可持续的将取决于欧洲债务危机局势的发展。”
ASX 200在10月总计上涨了7.2%,这主要受益于全球对欧洲找出债务危机解决方案的希望持续涌现。投资者对于欧债问题的忧虑及对全球经济衰退的恐慌在过去一连六个月里不断拖累ASX 200走低。
布雷斯纳罕称:“在经历了过去数月的折磨后,退休基金10月由股市贡献的可观正回报是一个及时的救生圈。鉴于全球股市的全面飙涨,看到坐拥这些增值资产的基金10月笑傲表现排行榜并不令人意外。其中,中等型增长基金当月的回报率高达3.6%。这跟我们过去几个月里习以为常的亏损相比是一个完全性的大逆转。”
根据SuperRatings的定义,增长型基金为投资组合中握有77%至90%增长资产(如股票)的退休基金。而中等型基金一般持有60%至76%的增长资产,为澳洲最普遍的一种退休基金形式。
另一方面,SuperRatings同行竞争对手Chant West今天发布的基金排行数据显示,中型增长基金10月增长3.1%,对比9月为下跌1.9%。Chant West总裁创尔特(Warren Chant)表示:“股市是增长型基金的主要驱动力,它持续随着或好或坏的消息大起大落。10月里,我们看到市场在对欧洲领导人拿出可行主权债务危机解决方案的乐观下强劲反弹,然而随着债务危机仍然任重而道远的事实明朗化,市场11月再度陷入疲软。在欧债危机的蔓延效应下,意大利甚至西班牙都可能成为下一个需要援助的国家。”
根据Chant West的定义,中型增长基金的投资组合中持有的增长资产比例为61%至80%。
退休基金五年(截至今年10月31日)表现10强榜:
(回报均为年化复利收益)
1. OSF Super - Mix 70 3.7%
2. LGsuper Accum - Conservative Balanced 3.2%
3. REST - Core Strategy 2.9%
4. FSS - Health Super Division - Medium-Term Growth 2.8%
5. Catholic Super - Balanced 2.7%
6. NGS Super - Diversified 2.7%
7. CareSuper - Balanced 2.5%
8. BUSS(Q) - Balanced Growth 2.4%
9. Club Plus Super - Balanced Option 2.2%
10. Local Super - Growth Option 2.1%
来源: SuperRatings
关键词:
退休金
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