《澳洲财经3分钟》01月13日

一

财经要闻

1

澳洲政府加大对数字经济的逃税打击力度

据报道，由于澳洲网络经济的爆发式增长，联邦政府不得不紧急出台政策应对数字经济下的逃税漏税行为。澳洲财长斯科特·莫里森(Scott Morrison)表示，要保证税务系统跟上数字经济的步伐，税务系统也要因时制宜，打击“黑色经济”。政府计划将更多的政府服务转到网上，利用在线及移动支付等金融技术使一切交易在税务局眼中无所遁形。莫里森将在本月的G20各国财长会务中讨论“金融技术”，以在此次经济转型中走在领先位置。

2

澳洲公共交通票价定价过低

据《悉尼先驱晨报》报道，澳洲旅游与交通论坛(TTF)周四发布的报告称，澳洲公共交通票价太过便宜，无法收回成本，因此政府应该提高价格。据了解，澳洲各大城市依靠车票收入平均只能收回23%的运营成本，剩下部分全靠政府资助，政府补贴金就高达80亿澳元。在各州首府城市中，西澳的公共交通系统通过售票能收回的成本比例最高，为30%;其次是昆士兰，为23%;新州和维州只能通过车票进账收回22%的成本。因此澳洲基础设施研究所(Infrastructure Australia)呼吁各州政府重新考虑公共交通票价的订价。该报告预计到2031年大众对公共交通的需求将增长89%。

二

股市行情

3

周四澳股回顾

据《澳洲金融评论报》报道，本周四澳股未能维持涨幅。截至收盘，标普/澳股200下跌4.6点或0.08%，收于5766.9点;综合指数下滑2.1点或0.04%，收于5821.6点。四大银行方面，西太银行(Westpac)下跌0.1%，国民银行(NAB)上涨0.4%，澳新银行(ANZ)和澳洲联邦银行(CBA)涨幅在0.1%左右。矿产股方面，Fortescue上涨1.1%，力拓(Rio Tinto)上涨0.9%，必和必拓(BHP)上涨1.3%,。能源股中，Woodside上涨1%，South32上涨1.2%，Origin收平。

4

全球市场行情

据《澳洲金融评论报》报道，截至澳洲东部时间周五凌晨，

*SPI期货下跌9点或0.2%，至5719点;

*澳币兑美元+0.8%，至US75.02¢;

*华尔街方面：道琼斯指数(Dow)-0.4%，标准普尔500指数(S&P500)-0.4%，纳指(Nasdaq)-0.5%;

*欧洲方面：Stoxx 50指数-0.6%，富时指数(FTSE)+0.03%，CAC-0.5%，DAX-1.1%;

*现货金+0.7%至1199.33美元每盎司;

*布伦特原油+1.8%至56.08美元每桶。

5

大连铁矿石价格持续上涨

在中国持续消化其过剩钢铁产能的努力下，本周三，中国铁矿石和钢筋期货实现了第三阶段的增长，达到了三周内最高点。铁矿石价格上涨3.6%，以601元每公吨的价格在大连大众商品交易所完成交易。早些时，铁矿石价格曾达到604.5元每公吨，是自12月16日以来的最高价。据数据统计显示，本周三，运输到中国青岛港口的铁矿石价格上涨1.2%，达到每公吨80.41美元。这是受全球最大的钢铁生产商，自去年开始减少产能过剩所带动的，此举帮助中国钢铁价格扭转了六年来的连续下跌局面。

三

房产资讯

6

房地产信心指数持续走高

澳新银行(ANZ)及澳洲房产委员会(Property Council of Australia)的最新调研显示，尽管矿业不景气，西澳大利亚和昆士兰萎靡情绪持续蔓延，多地建筑热潮减少，但是房产开发商仍看好今年市场。在针对1521家房产企业的调查显示，整体信心指数从130点上升至132点，其中新南威尔士州(NSW)房产业最为乐观， 信心指数位居全国首位，第1季度信心指数上升了7个点，至149点。 同期，澳大利亚首都特区(ACT)和维多利亚州持平，分别为142点和139点。 南澳大利亚州(128点升至130点)和昆士兰州(120点升至123点)信心指数也出现上扬。相反，西澳大利亚州则出现下滑(104点降至98点)。

7

维州重拳出击整顿房产中介误导买家行为

维多利亚州消费者事务署(Consumer Affairs Victoria)分别对两家墨尔本房地产中介公司(O’Brien地产销售公司、L&L Dardha地产销售公司)进行了总额在4.5万澳元的罚款处理，这两个公司在2015-2016年期间有意低估出售房产价格作为对外销售宣传用的指导价格，没有遵照此前与卖方商议的价格范围，其行为具有明显的误导性和欺骗性。违规行为共涉及13处住宅物业，其中有独栋屋，也有公寓;大多坐落在Altona North，Brooklyn，Footscray，Croydon和Wonga Park等郊区。据悉，目前维多利亚州正在加紧监察处罚房地产中介公司以低于卖家以及开发商可接受报价误导买家的行为。

四

商业信息

8

澳洲联邦银行计划发行26.5亿澳元债券

澳洲联邦银行(CBA)将从债券市场融资数十亿澳元，计划发行26.5亿澳元的债券。据了解，澳洲联邦银行今年的五年期高级无抵押债券将会是四大银行中首批国内债券，其定价也会比三个月期的银行券参考利率高111个基点。分析人士认为，在去年10月份澳洲国民银行(NAB)发行15亿澳元的五年期高价无抵押债券后，银行的融资成本已经有了进一步的提升。

9

必和必拓智利铜矿工会加薪谈判加速

据《澳洲金融评论报》报道，本周必和必拓(BHP)在智利Escondida矿山与工会加薪谈判的初步阶段已经结束。工会发言人卡洛斯(Carlos Allendes)表示，管理层拒绝了工会7%的加薪和2500万比索(5万澳元)奖金的要求。工人计划在1月24日就最终提案进行表决。如果在接下来的一段时间内，铜价继续走高，将极大的增加工人在谈判中的话语权，同时不排除罢工的可能性。据悉，这是必和必拓今年以来的第一次劳资谈判，如果谈判没有进展，再加上罢工的可能性，将进一步加大市场的供应短缺，推升铜价走高，此次谈判也在生产商和投资者密切关注中。

10

虎航取消往返巴厘岛航班数百名乘客滞留

据报道，因印度尼西亚的飞行政策和审查标准发生变化，澳洲经济型航空公司虎航本周三取消了的四趟航班，导致约700名乘客滞留。周四虎航紧急宣布周四所有往返巴厘岛的航班全部取消，周五一趟巴厘岛飞往墨尔本的航班被取消，剩余5趟航班仍在审查中。另外，每天从墨尔本、珀斯和布里斯班到巴厘岛的往返航班也在审查当中，目前等待进一步的通知。

11

皇冠回归澳洲市场面临巨大挑战

随着澳洲赌场发展前景的不断软化，2017年对于皇冠度假集团是相当艰难的一年，重返董事会的詹姆斯·帕克(James Packer)和即将就任执行主席的约翰·亚历山大(John Alexander)将面临巨大的挑战。里昂证券分析师Sacha Krien预测，2017年澳大利亚博彩收入将大幅下降，其中VIP收入下降幅度最大，大众市场的收入增长放缓，但在2018年和2019年会有所反弹。他预计皇冠集团股票在未来12个月内的回报率不到10%，每股收益增长2%，目标价位为11.5澳元。截至周四收盘，皇冠集团股价上涨1.85%，达11.84澳元。

12

壳牌就天然气价格上涨指责维州政府

据《澳洲金融评论报》报道，石油巨头壳牌公司(Shell)就澳洲东海岸天然气价格的上涨问题，指责维州政府，称是禁止陆上天然气开采导致的直接影响。壳牌澳大利亚董事长安德鲁·史密斯(Andrew Smith)表示，由于昆州700亿澳元的液化天然气出口项目的启动，导致了东海岸对天然气的需求激增。而维州政府却在去年11月颁布立法，在2020年前永久禁止所有陆上非常规天然气的勘探和开发，暂停常规天然气的开采，这使得制造商的天然气价格飞速上涨。根据报告显示，在过去的12个月里，一些制造商的天然气供应价格翻了一番。维州制造商有权对天然气供应状况感到愤怒，而这都归咎于维州政府。

13

澳佳宝中国市场销售火热

据报道，贝拉米的失利似乎并没有影响到澳佳宝(Blackmores)的销量，瑞信(Credit Suisse)分析师Ben Levin表示，从阿里巴巴平台的销售数据来看，11月份澳佳宝销量在强劲增长后，12月份持续上涨，已逐渐快成为中国网购的五大品牌之一。与此同时，考虑到零售商和批发商的去库存活动虽然减弱，但第四季度的销售继续上涨，因此预计2017年上半年澳佳宝的库存情况将得以改善。但目前澳佳宝的股价仍比最高位时低9%。

14

昆州连续第三年创下煤炭出口纪录

据报道，昆州是澳洲最大的煤炭出口地区，全澳有60%的煤炭是从昆州出口的，2016年，昆州共计出口2.21亿吨煤炭，比2015年多出100万吨，其中大部分煤炭都出口到中国市场。据了解，2015-16年，昆州煤炭业及出口为澳洲带来了327亿澳元的经济利益，同时创造了18.3万个工作岗位。昆州政府预计也将因煤炭价格的上涨在今年增收税款。

15

2016年中国企业海外投资金额大增246%

1月12日，普华永道(PwC)发布的报告显示，2016年中国并购市场的交易数量与交易金额均再创新高。其中，中国企业海外投资交易量增加142%，金额大增246%，达到2210亿美元，超过前四年中企海外并购交易金额的总和。而在所有并购中有51宗大额海外投资交易金额超过10亿美元，几乎是2015年的两倍。该报告最后指出，2017年中国企业海外并购将稍低于2016年的并购热潮，但在2018年可能继续创下新高。同时从中长期来看，促使中国企业进行海外投资的驱动因素依然存在。

五

生活提示

今天白天，悉尼晴转多云，22到35度，墨尔本小雨转中雨，18到28度，布里斯多云转小雨，25到34度。