澳元贬值提高养老金基金回报率
2014-01-21
来源:
金钱抱
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全球股市上涨加上澳元的贬值是澳大利亚养老金基金获得自1992年引进强制供款以来收益率第二高的主要因素。
Chant West的调查显示,去年均衡投资组合养老基金的平均回报率为17.5%,REST基金以近20%的收益率排行榜首。澳大利亚养老基金收益率主要是来至于澳洲股票市场19.7%的回报率和国际股市48%的收益率。在国际股票市场获得的回报主要得益于澳元近期的贬值。
“增长型基金的投资较多元化设计的领域较广,其中上市公司股票占的比例最高。股票在2013年表现良好,但是国际股市的表现更好,货币的贬值是一个重要因素。所以,表现最好的基金是那些国际股票占的比例大的,和那些选择对冲外汇风险较低的。“Chant West总监Warren Chant称。
表现最佳的前十个基金中有一半是行业养老近基金。例如Telstra Super的回报率为19.3%;其零售基金管理公司如Aon、MLC、 JANA 和 AMP也都产品上前十名的名单。
但是Chant先生同时也警告称,对一年回报看得太重风险很大,因为养老基金是一种长期的投资,平均投资期为40到50年。“市场表现时好时坏,你不能一直期望表现良好。”
报告还透露,去年行业基金的回报率高于零售基金的回报率,为17.4%。
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