科技圈地震!今年全球最大IPO,来了(组图)
2023年全球最大的IPO马上就要来了。
据彭博社报道,英国芯片巨头Arm向美国证交会提交首次公开募股(I.P.O.)申请,申请以“ARM”的代码在纳斯达克上市。
Arm 成立于 1990 年,该公司从 1998 年开始在伦敦证券交易所上市,直到 2016 年软银以 320 亿美元将 Arm 私有化。
该公司的芯片技术为包括 iPhone 在内的大多数智能手机提供动力,目前Arm没有透露计划出售的股票数量。
然而Arm的上市预计将重振低迷的 IPO 市场,去年许多知名初创公司因市场波动而推迟了上市计划。
此次 IPO 计划于 9 月举行,
Arm周一在一份外界期待已久的监管文件中表示,此次发行由巴克莱、高盛集团、摩根大通和瑞穗金融集团牵头。
这份文件列出了其他24家低于这一顶级承销商,其中没有摩根士丹利的身影。
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Arm的目标是通过600亿至700亿美元的IPO估值以融资80亿至100亿美元,但随着软银在愿景基金(Vision Fund)决定增持该公司股份,这一目标可能会降低。
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有分析师预计,这将是自电动汽车制造商Rivian Automotive(RIVN.US)于2021年11月上市137亿美元以来,美国规模最大的一次上市交易。
它的排名可能接近甚至略低于科技行业有史以来最大规模的两个 IPO——阿里巴巴集团控股有限公司 (Alibaba Group Holding Ltd.)和Meta。
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为了确保这次年度最大规模的IPO顺利完成。
基石投资者方面,Arm正在和
整个谈判过程更是由Arm的首席执行官Rene Haas亲自负责。
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不过,初版招股书仍然没有披露传闻中的“基石投资者”,上述公司都还没有公开自己的支持。
此次IPO将是Arm第二次上市。该公司曾于1998年在纽约和伦敦两地上市,当时Arm设计的电路在蓬勃发展的手机芯片市场占得一席之地。Arm直到2016年被软银收购之前一直是上市公司。
软银此前曾试图以 400 亿美元的价格将 Arm 出售给英伟达,这将是芯片行业最大的收购案。但此次收购遭到监管机构和 Arm 自身客户的反对,英伟达去年放弃了收购。随后软银开始了其IPO计划。