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见面Lite丨韧性的力量——2023年中国经济全面重启

2023-03-24 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

“风吹草不折,弱极而生刚”。在全球经济变得越来越复杂和不确定的今天,经济韧性变得越来越重要。一个具有强大经济韧性的国家,能够在面临外部冲击时快速调整、适应并恢复到稳健的增长路径,实现经济的可持续发展。

中国就是这样一个有强大经济韧性的国家。纵观过去的二十多年,从1997亚洲金融风暴、2008年金融危机,到2020年席卷全球的新冠疫情,中国每次都能通过稳健的政策保持经济平稳过渡。

2023年以来,全球经济形势面临多重的不确定性,后疫情时代全球产业链的挑战仍在持续,国际地缘政治冲突不断上升,去全球化的趋势愈加明显,全球滞涨压力与日俱增。面对外部的重重挑战,这次中国经济将展现什么样的韧性?而普通人又该如何在复杂的环境下保住自己的资产?

3月22日,华尔街见闻邀请到知名经济学家,泽平宏观创始人任泽平做客「见面Lite」直播间,以“韧真重启,生生不息 2023 年经济形势展望、新周期、新机遇”为主题,探讨在全球格局重塑的背景下,中国经济将迸发哪些新的机会,普通投资者该如何穿越周期。

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2023年:重启

“最好的投资机会在中国。”

展望2023年,任泽平认为,今年一定是中国的复苏之年。他解释称,随着疫情影响退潮,中国经济正在快速重启,PMI指数快速回升,信贷社融迎来开门红,房地产市场迎来小阳春都是经济复苏的迹象。

“这一次政府工作报告把GDP目标定在5%,去年经济增长3%,而且把CPI目标上调到3%,去年是2.7%,都表明了今年要拼经济的政策信号。”

不过,他认为2023年经济还面临六大挑战,比如疫情反复,全球经济衰退,人口增长乏力,民营经济和企业家信心不足,房地产市场长周期拐点出现,就业形势仍然不容乐观。

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房地产:拐点

“长期看人口,中期看土地,短期看金融。”

这是任泽平总结的房地产市场的基本逻辑。他表示,从长期来看,未来中国70%的城市面临人口流出和房子过剩,只有20%左右的都市圈和区域中心城市有人口流入。

在这里,他展示了一张全国套户比的图片。图片显示,中国目前的套户比为1.09,意味着平均每户家庭已经拥有1.09套房子,供求基本平衡,而70%的低能级城市出现了过剩。

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整体来看,任泽平认为房地产市场会有小幅度复苏,但房价普涨的时代已经结束。

他表示,房地产已经从大开发时代进入存量时代,分化是未来房地产市场的最大特征,未来我们将会首次见证房地产的“分化式复苏”。

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新能源:万亿赛道在爆发前夜

在任泽平看来,未来中国新能源汽车还有广阔的市场前景和增长空间。以去年为例,中国新能源汽车销量约为600万辆,渗透率仅为20%左右,说明新能源汽车市场还有4-5倍的空间。

任泽平预计,中国新能源汽车市场将有5万亿元级别的规模,除此以外,原材料、配件、整车制造、充电桩等上下游产业的市场规模也十分可观。

但他指出,

新能源汽车和锂电等行业已经进入成熟阶段,而氢能、储能、智能驾驶等是未来的三大万亿级赛道,伟大的公司将会在这里诞生。

另外,他强调了节能减排和可持续发展对于汽车行业的重要性。不仅新能源汽车,传统汽车品牌也不断加快电气化步伐并注意全产业链上降低碳排放。例如沃尔沃汽车计划相比2018年在2025年实现每辆汽车全生命周期中的碳排放平均降低40%,实现制造运营的气候零负荷。新能源的产业链是未来最具市场想象空间的产业之一,贯穿整个合作伙伴、供应商与经销商。

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