澳股经历惨淡的9月，大盘整体跌幅超过7%

在周四短暂上扬后，周五市场再次下跌，工业股领跌，上周下跌 1.5%。悲惨的 9 月结束了，澳股进一步下跌 1.2%，使月度跌幅达到可悲的 7.3%。这使得 ASX 200 距离 6 月 20 日测试 2022 年的最低收盘价仅差 40 个点，而统计疲软和动荡的 10 月还未到来。

尽管最新的消费者支出数据表现强劲，但非必需消费品股的情况同样糟糕，Flight Center (ASX: FLT)股价下跌 4.4%，Domino’s Pizza (ASX: DMP)股价下跌 4.9%，Jeweler Lovisa ( ASX: LOV)在下跌 4.9% 后失去了光芒

当地汽车集团Eagers Automotive (ASX: APE)的股价下跌 5.5%，因有消息称汽车需求可能会减弱，而 Carsales.com (ASX: CAR) 的股价则重挫 7.8% 报 18.81 澳元。几乎普遍预计澳洲储备银行会议将导致连续第五个月上涨 0.5%，这将使现金利率达到 2.85%。

使其达到九年来的最高水平，并且随着全球央行保持不惜一切代价对抗通货膨胀。先前普遍接受的观点认为，经济衰退风险的增加将导致央行放慢利率“正常化”的步伐，这似乎已经被一种勉强接受的观点所取代，即这一次他们真的很认真，并将继续按下加息按钮直到通胀数字真正开始显著下降。

如果有什么好消息，那就是传统的黄金避风港，价格上涨至每盎司 1672 美元，我们当地的黄金巨头Newcrest Mining (ASX: NCM)股价上涨 2.7%，许多其他本地黄金股涨幅更大。

澳中关系重现曙光？

虽然近期的全球经济和金融市场动荡不安，俄乌战局难以停歇。但澳中两国的关系却又有转暖的迹象。9月22日，中国外交部长王毅在纽约出席联合国大会期间，会见了澳大利亚外长黄英贤。这是两国外长继7月在巴厘岛会晤后、短期内的第二次见面。

会谈后，中国外长王毅肯定了上一次会晤“重新确认了两国全面战略伙伴关系定位”，并且表示，中国愿意与澳大利亚合作，解决两国之间的分歧。澳大利亚外长黄英贤则表示，本次会谈是建设性的，澳方尊重以《联合国宪章》为基础的国际法律体系，坚持一个中国政策。

可以看出，与今年7月首次会谈相比，这次澳中外长会面后的公开评论语气更为缓和。值得注意的是，今年12月21日是澳中建交50周年的重要日子，双方似乎也希望在这个日子到来前可以进一步修复双边关系。

澳大利亚政府目前已经明确提出，希望中国解除对澳大利亚数十亿澳元出口商品的贸易制裁，包括葡萄酒、煤炭、大麦和牛肉等。已经有消息传出，双方最高领导人有可能会在年底的G20峰会上安排单独会面，并且澳方有可能会撤回在WTO对中国限制进口澳大利亚产品的投诉，而中国则将会重新逐渐放开对澳产品的限制政策。

更有意思的是，几乎处于冰点的中国对澳投资又开始出现了一些大新闻。就在两国外长会面前一周，澳大利亚铁矿石巨头力拓（Rio Tinto）发布消息，与中国最大的国有钢铁企业宝武钢铁集团（上海宝钢与武汉钢铁的合并企业），就西澳皮尔巴拉（Pilbara）地区的Western Range铁矿项目成立了一家合资公司，项目价值高达20亿美元（约合30亿澳元）。而在会面后三天的9月25日，澳大利亚锂矿商Greenwing Resources则发布公告称，中国“造车新势力”领头羊蔚来汽车以1200万澳元认购了该公司12.2%的股份，并获得董事会成员提名权。

可以说澳中之间从官方的会面到大型企业的合作，都显现出两国经贸关系改善的“积极信号”。事实上，由于中国与澳大利亚在经济上有极大的互补性，这种关系的改善对两国来说都有着巨大的经济意义。

事实上，虽然澳中关系在过去两年中一直处于较为紧张的状态，但双边贸易并没有明显的减少。中国始终是澳大利亚最大的贸易合作伙伴国，而澳大利亚也仍是全球少数能够实现对华贸易顺差的国家。

澳大利亚统计局的数据显示，2022年1-5月，澳中货物贸易额为1114.9亿澳元，同比上涨3%。其中，澳大利亚对中国出口692.9亿澳元，同比下降6.5%。可如果对比铁矿石价格的走势就会发现，去年上半年贸易额的高涨，主要因为铁矿石价格冲上历史高位。而今年至今的对华出口额实际上高于2019年、2020年同期。

对于澳大利亚铁矿石的三大巨头来说，公司收入的大部分仍然来自中国。与宝武展开合作的力拓，2022财年超52%收入来自中国市场，尽管比例较上一财年有所下降，但与2021年上半年相比，公司的EBITDA增加了2.83亿美元。这主要是由于对中国铁矿石销售增加和铝价格上升所带来的产品溢价。

另一家国际矿业巨头必和必拓（BHP）2021财年有70%的收入来自中国，2022年降至56%，但公司财报中对中国市场预期很好，将其看作未来利润增长的动力。更为本土化的矿业集团Fortescue（FMG）则是极为依赖中国市场，其收入的88%都来自于中国市场，较上个财年比例没有变化。公司对澳中之间的贸易一直表现出强烈的信心。

除了铁矿石外，澳大利亚小麦对华出口在2022年有显著提高，已经占到中国总体进口量的60%，而中国也成为了其最大的客户。当然，目前中国还在实施对澳大利亚葡萄酒、牛肉、大麦、龙虾、木材和煤炭等产品的贸易限制，这也是新的工党政府上台后一直致力于解决的外交问题。不过，尽管禁令尤在，其中部分产品的对华出口实际上已经有一些恢复的迹象。数据显示，尽管距离2019年的峰值仍有一些距离，但今年8月澳大利亚对华的红肉出口已经有显著恢复。

而在贸易账的另一半，澳大利亚大量的工业制成品进口往往来自价廉物美的中国制造，澳大利亚对中国进口在2021-2022财年依然保持在历史较高水平。根据中国海关总署的数据，2022年上半年，澳大利亚从中国进口总额增长明显，单月的同比增幅均超过20%。

从品类上看，澳大利亚进口的产品仍以工业制成品为主，其中最有意思的是，电动车进口明显增加。尤其是今年7月，澳大利亚从中国进口电动汽车4687量，增加4027辆，增速达610%。不仅总进口量在全球排名第六，增量更是全球第二位。

事实上，从去年开始，大量中资车企就已经注意到了电动车市场相对空白的澳大利亚；今年随着汽油价格的飙升，各大车企更是加快抢占澳大利亚市场的速度。吉利旗下的极星Polestar 2，从今年2月开始了在澳的销售；比亚迪旗下紧凑型SUV Atto 3今年年初在澳开放预订，仅在一季度就收到了1.5万份订单。

与此同时，中国矿业巨头、电池制造商、车企也在积极布局澳大利亚的锂矿产业。蔚来汽车入股澳大利亚锂矿公司的例子展现出，澳中在电动车产业有广阔的合作前景——澳大利亚“家里有矿”具有上游原材料优势，中国则已经打造出全产业链能够弥补前者在制造业方面的缺失。

从以上的进出口品类中就可以明确看到，澳中两国生产的产品和需求的商品之间存在很强的互补性，相互竞争的领域又非常有限。这也是为什么笔者认为两国间政治关系的转暖将非常有利于这两个国家的经济发展，尤其是在目前全球经济都出现问题的时候，改善澳中双边关系有着巨大的经济价值和意义。

（本部分观点仅代表嘉宾魏睿昊Julius Wei的观点，不能代替理财建议，不代表HSR或老K的立场。）

澳大利亚家庭财富下滑 澳人平均身价如今几何？

自大流行开始以来，澳大利亚家庭财富首次出现下滑，养老金余额受到本地和海外市场下跌的冲击。目前，澳大利亚人的平均身价为553954澳元，低于3月份的574807澳元，整体家庭财富下降了3.3%。根据澳大利亚统计局（ABS）的统计数据，在截至6月的三个月里，澳大利亚的家庭财富减少了4840亿澳元。

房贷需求仍在飙升

统计局金融和财富主管凯瑟琳·基南（Katherine Keenan）周四说：“这是自大流行开始以来家庭财富首次出现季度性下降，与生活成本压力增加和利率上升相吻合。”

她说，养老金余额的下降拖累了家庭财富下降1.7%，而房产价值的下跌则导致了1.1%的家庭财富下降。尽管家庭财富疲软，但对住房贷款和其它形式信贷的需求出现激增。“家庭对信贷的需求是有记录以来的第二高，这反映了房地产市场对自住业主和投资者贷款的持续活动，”基南说。统计局数据还显示，总体通胀率与预期相符，在截至7月的一年中上升了7%，然后在截至8月的一年中小幅下降至6.8%。

政府表示未来家庭预算将有所缓解

房屋建筑和汽油在该局新的月度消费者价格指数指标中领涨，分别上涨了20.7%和15%。燃油价格的下降是8月份通货膨胀率下降的主要原因，全额燃油消费税的回归可能会在未来几个月再次推高这一数字。

国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，很明显澳大利亚人正面临“艰难困境”。“这就是为什么我们在不到四周时间内即将提交的预算案将为澳大利亚人提供应得的、负责任的生活成本减免，同时不会对通胀和利率造成额外压力，”他说。

毕马威首席经济学家布伦丹·雷恩（Brendan Rynne）表示，更令人担忧的是8月份的月度核心通胀率增长了6.1%，其中不包括汽油、水果和蔬菜等价格每月变化很大的项目。

经济学家预测央行将进一步加息

雷恩表示，该通胀率比澳大利亚储备银行（RBA）2%至3%的目标通胀区间的上限值高出了两倍多。雷恩说：“今天的月度通胀数据可能会令央行董事会在下周的会议上继续将现金利率再上调50个基点——期货市场期货市场已经将这种情况发生的可能性定为95%。”

澳大利亚工会理事会主席米歇尔·奥尼尔（Michele O'Neil）表示，工资未能跟上生活成本的飙升。她说，谈判制度未能带来有意义的工资增长。

“我们的失业率很低，生产力不断提高，但我们看到的不是工资增长，而是创纪录的高管奖金和企业利润，而谈判未能为绝大多数劳动者带来工资增长，”奥尼尔说。

工作岗位将有所减少 但总体水平仍然很高

职位空缺在经历了几个月的快速增长后也趋于平稳，在截至8月的三个月内下降了2.1%，即一万个空缺职位。尽管有所下降，但职位空缺水平仍然很高，是大流行前水平的两倍多。然而，商业活动仍然能够抵御经济逆风，上个季度制造业经历了活动的爆发，这要归功于COVID-19中断和恶劣天气后新订单的涌现。

西太平洋银行和澳大利亚工商会对工业趋势的季度调查也显示，劳动力和材料的短缺推高了制造业成本，并为未来几个季度蒙上了阴影。

澳洲银行推动在线银行业务，城郊银行关闭继续破坏社区

为衡量银行关闭对地区城镇的影响而成立的联邦政府工作组发现，四大银行可以采取更多措施来支持受影响的居民。

9 月 30 日发布的最终报告称，银行应改善与区域客户的沟通，并确保地方议会提前收到任何关闭的警告。

城郊银行工作组于去年 10 月成立，成员包括当地政府、澳大利亚邮政和银行的代表。澳大利亚地方政府协会主席琳达斯科特表示，这些建议将在从实体分支机构过渡期间帮助社区。

“我要感谢工作组倾听我们的担忧并采纳我们的反馈，当议会全面了解分支机构关闭的情况时，他们可以帮助将这些决定和替代银行选项传达给他们的社区。”

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