总理莫里森岁末发贺词 疫情后企业狼性复苏 澳韩两国紧合作备战全球“关键金属”

( 图片来源：《澳华财经在线》) 

【财经要闻】

莫里森总理岁末致辞盛赞澳多元文化社区 憧憬2022信心满怀

2021年是不平凡的一年。

澳大利亚人在许多方面经历了挑战，但我们也勇敢地应对了这些挑战。

我们是一个坚韧不拔的民族，如果澳大利亚人需要挺身而出、采取行动、尽一己之责，他们会这样做的，他们已经做到了。

我感谢所有澳大利亚人尽自己的一份力量——护士、医生、心理健康专业人员、零售业员工、清洁工、卡车司机、农民、教师和公务员。

我们拯救了3万多条生命，通过JobKeeper项目为300多万澳大利亚人提供支持，让100万澳大利亚人重返工作岗位，这些我们共同取得的成就值得每一位澳大利亚人自豪。

迄今为止，2000多万澳大利亚人接种了一剂疫苗，1800多万人接种了两剂疫苗。

我想感谢我们的多元文化社区撸起袖子接种疫苗，因为根据全国计划，这意味着我们可以安全地开放，并在2022年继续保持安全开放。这意味着就业机会、企业和生计的复苏。

我们的多元文化社区对我国的成功发挥了至关重要的作用。

我知道，对很多人来说，与家人和朋友分离，不能像往常一样庆祝传统节日和宗教仪式是很艰难的。

但你们坚持了下来。

你们不惜一切代价保护彼此的安全。

你们勇往直前、坚强面对、帮助我们的国家团结在一起。

正因如此，澳大利亚是世界上最成功的多元文化国家。

在这里，我们所有人都认同相互尊重和个人责任等共同价值观，并从中汲取力量。

你们的努力帮助我们都深爱和关心的国家如此出色地应对本次疫情。

我对你们感激不尽。

正因如此，我国能够安全地开放，并保持安全开放。

当我们找回生活常态并再次团聚时，我们可以挥别2021年，充满信心地走向2022年。

祝大家圣诞快乐，享受灿烂、愉快的夏季，新年充满希望。

斯科特·莫里森议员

澳大利亚总理

2021年12月

澳洲年中财政前景报告上调经济增长预测 但赤字状况仍不容乐观

《澳洲金融评论》报道称，周四即将发布的年中经济及财政前景报告（Mid-Year Economic and Fiscal Outlook）上调了对澳洲明年的经济增长预测，这将为选举后的预算支出限制创造条件。

报告预计，到2024-2025年，工资水平较目前相比将上涨约11%，高于5月份所发布预算报告中预测的9%涨幅。

此外，未来四年澳洲将新增100万个就业岗位，与此前预测相比增加15万个岗位。预计到明年6月底，澳大利亚的失业率将从目前的5.2%降至4.5%，并将在一年后持续下降至4.25%，达到2008年9月全球金融危机爆发以来的最低水平。

尽管澳大利亚联邦政府给出的这些预测数字显示出澳洲经济未来的复苏迹象，但有消息人士指出，该报告将同时反映出澳大利亚的更为严峻的赤字前景。近年来，澳大利亚的国家残疾保险计划、疫情封锁经济补偿计划、中低收入者税收抵免（LMITO）延长计划等均加大了其预算压力。

鉴于此，市场分析人士认为，该更新报告中的预计赤字只会比5月预算报告中的3420亿澳元略有改善。

疫情后企业狼性复苏 2021年澳洲并购交易将创纪录新高

对澳洲商界而言，今年将成为有纪录以来企业交易最活跃的一年，各公司董事局正纷纷打开“火药箱”准备释放COVID-19期间积攒的专用基金，而饥渴当中有不少企业寻求通过募资加固护城河，以驱动增长。

澳洲今年最大一笔并购交易是Block（前Square）对Afterpay价值390亿澳元的收购案。CSL周二宣布以164亿澳元收购瑞士Vifor医药集团，则为原本繁忙的一年划上浓重句点。

（更多详情请见本网报道《医疗巨头CSL拟以164亿澳元对价收购瑞士Vifor》）

据《澳洲金融评论》报道，今年以来，本地已宣布并购交易总额已超3000亿澳元，与此同时，股权资本市场交易额飙升到了500亿澳元上方。

Wilsons投资策略部主管John Lockton认为，2020年是较为平静的一年，在该基础上出现了“起跳板效应”，今年许多企业从资本储备模式切换到了资本布署模式。

“各公司董事会经过讨论、设想和战略制定阶段，开始采取行动。而目前资金成本较低，实际利率为负，股市又强力反弹，所以股权资本成本实际上更低了，这就直接刺激了企业的‘狼性’”。

今年第三大交易是Woodside和BHP价值400亿澳元的石油资产合并。BHP借此退出能源业务，而Woodside获得更多资金来支持其各项增长机遇。

（更多详情请见本网报道《Woodside与BHP敲定410亿澳元超级并购交易》）

市场预期中国需求将回升    铁矿石价格攀升至每吨110美元之上

由于投资者预期中国将放松对房地产市场的控制，以及出台更多刺激措施加快经济发展，市场对铁矿石需求回升持乐观态度。根据Fastmarkets MB公布的数据，铁矿石价格周三上升0.8%至每吨111美元。

仅仅两个月前，市场预计由于中国降低钢铁产量，铁矿石价格将在今年四季度回落至每吨100美元之下。摩根士丹利曾预计今年四季度铁矿石平均价格为每吨85美元，而实际为接近每吨108美元。

展望未来走势，瑞银预计今年四季度铁矿石价格低于每吨100美元，明年均价为每吨85美元。荷兰国际集团预计明年一季度铁矿石价格接近每吨110美元，明年年底回落至每吨95美元。

澳韩企业紧密开展矿业合作 备战全球“关键金属”新一轮竞争

澳洲矿商摩拳擦掌，希望在中国主导全球关键金属供应的形势下，加快打造本土矿业竞争优势，增加向韩国市场的关键材料供应。

本周伴随韩国总统访澳，澳大利亚稀土生产企业与韩国高科技工业的互动达到一个小高潮。周一，韩国总统文在寅与澳总理莫里森就清洁能源技术和关键金属开发举行高层会晤后，在堪培拉举行了签约仪式。

澳韩亲密互动 就关键金属合作互投橄榄枝

周二晚间，澳洲战略金属公司（ASX:ASM）与韩国矿场复垦与资源公司（KOMIR）在悉尼签署协议，双方将在韩国拓展稀土和关键金属市场机遇并打造进口供应链条，以确保韩国工业拥有安全的关键金属供应。

ASM位于新州中西部的Dubbo项目有稀土、锆、铌和铪矿长期开采潜力。11月25日，ASM曾宣布位于韩国梧仓的金属加工厂开始试车，韩国副总理洪南基当天到访该工厂，未来这里将为三星和LG等客户供应高纯度金属和合金产品。

澳洲战略金属公司董事总经理David Woodall签署合作协议声明（图片来源：ASM）

澳交所上市公司项目融资顺风顺水 股价持续飙升 

周三早间，镍钴矿生产商昆士兰太平洋金属有限公司（ASX:QPM）宣布获得澳洲出口金融局2.5亿澳元的贷款，用以支持位于Townsville投资10亿澳元的电池金属项目。QPM此前曾与投资方韩国的浦项钢铁（POSCO）和LG Chem签署了镍钴矿承销协议。也是在当天，QPM向宣布成功募资3000万澳元。

关键金属和合金对于制造磁铁、电动汽车、电池、电子产品、半导体、计算机芯片、通信、航空航天和国防至关重要。

为对抗中国的市场主导地位，今年9月澳大利亚、美国、印度和日本曾达成四边安全对话（Quad）协议，准备制定共同战略以确保供应链安全，此举受到澳洲矿产行业的积极支持。

而韩国与澳洲“亲密互动”基于对关键金属供应的迫切需求。相关资料显示，澳大利亚目前占到韩国关键矿物供应的40%。

受益于市场需求形势变化和积极的项目开发前景，ASM、QSM澳交所股价持续大力上扬，过去一年，两年公司股价分别上涨131%和448%。

QPM近一年股价走势（图片来源：MarketIndex）

矿企观点：确保供应 赶超中国 澳韩利益高度契合

QPM董事总经理Stephen Grocott表示，此次澳韩之间达成的协议极其重要，将为两国的更加紧密合作奠定基础。中国在关键金属领域提前布局并占据市场主导地位，但其他国家正在努力迎头赶上。

尽管中国拥有成熟复杂的关键金属产业生态系统，且成本低廉，但澳洲矿企不会因此被挤出市场。

Grocott表示，成本竞争的最佳方式是产业集群，比如说将中间生产设施和精炼厂设置在一起，可以产生增效作用。在人力资源方面，“这或许让人意外，但澳洲的劳动力运营成本和技术工人生产效率实际上是很好的”。

韩国政府计划到2030年成为电池制造大国，到2050年实现碳中和。

Grocott认为，澳洲矿企在ESG资质和产品可持续性方面具有优势，能够更好满足未来客户和消费者对清洁产品的需求。

为提升旗下项目的ESG水平，QPM正不遗余力的确保清洁能源供应，11月29日，QPM曾宣布与同地区的氢能源公司Edify签署绿色氢气供应协议，与拟建的太阳能电站形成补充。

全澳租赁房屋空置率创下历史新低  超半数首府城市空置率低于1%

房地产研究机构SQM Research周二发布的最新数据显示，全澳租赁房屋空置率已降至1.5%，创下有纪录以来的新低水平。

数据显示，在澳大利亚八个首府城市中，已有五个城市的空置率低于1%。

其中霍巴特的租赁市场最为紧张，11月份仅有97处房产可供出租，空置率降至0.3%。除霍巴特外，珀斯、阿德莱德、堪培拉和达尔文市的空置率同样保持在1%以下。

此外，布里斯班可出租房产为4670套，其空置率降至1.3%。悉尼和墨尔本的租赁房屋空置率仍然较高，分别为2.6%和3.2%。而随着工人重返工作岗位，这两个首府城市的CBD空置率也分别降至6.9%和7.2%。

图片来源：SQM Research

由于市场供应不足，租户正面临着越来越高的租房价格，今年悉尼、布里斯班和阿德莱德的房屋要价上涨了20%以上。

明年澳洲地产投资机会犹存    专家选出11个最具投资潜力居民区

由于市场普遍预计明年澳洲房价涨幅将放缓，甚至利率上升后房价有回落的可能性，但业内人士称，澳洲地产市场明年仍有许多投资机会。

地产集团Right Property投资地产买家经纪人Victor Kumar表示，目前借贷成本较低以及人们有较多的可支配收入，因此现在是好的投资机会。随着边界重启以及移民重新入境，房价和房租收益仍有上升动力，关键是需要找到合适的投资地点。

下面是业内专家挑选的澳洲明年11个最具投资潜力的居民区：

澳洲房价飞涨惹人忧 民众对房屋可支付性问题日益担心

根据澳大利亚澳新银行和房地产委员会的调查，由于澳洲房价高企，房屋可支付性问题日益令人担心。民众呼吁政府应当重点解决房价飞涨问题以及在获得房屋所有权方面存在的日益不平等问题。

在6月份的调查中，房屋供应和可支付性问题超越城市和基建问题，成为澳洲民众认为政府最应该解决的问题。在12月份的调查中，27%的被调查者认为房屋供应和可支付性问题是澳洲政府面临的最大问题，占比创新高。

12月份的调查显示，民众最关心的问题还包括能源、环境和碳排放，城市和基建，税务改革，经济管理以及有计划的人口增长。

维州新增病例1622例 9人病亡

维州截至昨晚新增新冠病例1622（前值1405）例，较昨日大幅增加，另有9人病亡。昨日共有检测80,841（前值77，066）个。活跃病例12，252 (前值11，518), 较昨日大幅增加。

目前维州和疫情相关的住院患者384（前值365）人，ICU患者87（前值84）人，需用呼吸机者49人。住院和重症患者均略增。

截至昨晚，维州12岁以上两剂接种率达92%。

维州卫生部

新州病例暴增至1742例 入院患者大幅增长 解封后疫情防控形势严峻

(新州病例暴增至1742例 无死亡病例 Newcastle新增一疫情热点)

截至昨晚8时的24小时内，新州完成个核酸检测143，938个 (12月14日检测 104，501个)，新增确诊病例暴增至1742例（前值1360），较前一日大幅增加，已达新冠病毒大流行来的新高点，截至目前新州已确诊122例奥密克戎变种病毒患者。自大流行以来新州病例总数已达90，144。

无死亡病例。自2021年6月16日以来，新州已有587例与COVID-19相关的人员死亡，自去年疫情以来，共有643例死亡。

目前新州住院总人数达人 192( 前值166)，26名(前值24)患者在ICU接受重症监护，8名患者需用呼吸机。住院患者大幅增加，重症患者略增。

数据来源：新州卫生部

目前新州94.8%的16岁以上居民已接种一剂疫苗，93.3%的居民已完全接种。81.4%的12至15岁青少年已接种一剂，77.8%的已接种两剂。

新州截至12月14日（周二）晚11.59，已接种13,115,507剂疫苗，其中新州卫生部门协助接种4,221,684剂，全科医生网络及其他提供者协助接种8,893,823剂。

新州卫生部数据显示截至12月15日晚8点的1，742例病例中, 633例来自Hunter New England LHD , 231例来自悉尼东南部LHD，188例来自悉尼西南区卫生辖区LHD，166例来自悉尼西部LHD， 159例来自悉尼LHD，111例来自北悉尼LHD，81例来自新州北部 LHD, 43例来自中央海岸LHD, 38例来自新州西部 LHD，28例来自Nepean Blue Mountains LHD, 23例来自Illawarra Shoalhaven LHD，14例来自新州北海岸中部LHD, 5例来自Murrumbidgee LHD, 4例来自新州远西部 LHD， 3例来自新州南部LHD，15例来源尚未确定。

从数据可以看出，Newcastle所属的Hunter New England当地卫生区已连续3日日增200例左右，由此可以看到，奥密克戎的传染性极高。而该区具有较多的旅游热点，长假来临，出行前请谨慎选择。

新州卫生部高度重视纽卡斯尔地区近期COVID-19病毒的高传播率，并密切关注与疑似奥密克戎病例相关的经营场所。

继Newcastle夜总会Argyle House感染病例大爆发(详见《新州新增例病例536例 无死亡病例 Newcastle夜总会感染病例暴增》),当地酒店Finnegan’s Hotel被定为疫情热点之后，昨日新州卫生部再次发出公共卫生警报，Newcastle的剑桥酒店被定为新的疫情热点。

所有于12月10日(星期五)下午6：30 到12月11日(星期六)凌晨2：30期间光临剑桥酒店（789 Hunter Street, Newcastle）的人员均被视为密接者，必须立即进行检测并隔离7天。卫生部确认有些已确诊患者在上述时段到访该酒店，有些病例疑似奥密克戎。

密接者的所有住地接触者也必须进行检测和自我隔离，直到居所的每个人都收到阴性结果。

新州卫生部正在紧急联系那些在该时段通过扫码光顾剑桥酒店的人，并指导他们及其住地人员立即接受检测，并遵循公共卫生建议。

新州卫生部呼吁没有扫码的光顾者立即进行检测和隔离，并呼吁社区中确保其他潜在参与者知道这一建议。

圣诞将至，节日气氛日益浓重，同时新州近期不断有社交场所爆发病毒传播，导致新州近期新冠病例大幅增加，卫生部强烈要求大家在与家人、朋友和同事庆祝时保持警惕，任何人有任何相关症状，即使是轻微的，为了你和他人的健康，为了我们共同的利益，为了大家能度过一个难得的健康愉快的圣诞节，请不要参加社交活动。同时鼓励人们在无法保持社交距离的情况，特别是在室内，请戴上口罩。

疫情更新链接：https://www.health.nswgov.au/news/Pages/2021-nsw-health.aspx

联邦银行调高房贷利率  贷款人压力上升

澳大利亚联邦银行周四宣布，上调部分自住固定利率房贷和投资固定利率房贷的利率。1至5年期“还本付息”自住固定利率房贷的利率被上调0.05%至0.25%。调整后，1年期自住固定房贷利率为2.54%，5年期为3.59%。“还息不还本” 自住房贷的利率不变。

部分投资固定利率房贷的利率也有所调整。1年期和2年期“还本付息”房贷的利率维持不变，3、4和5年期分别上调0.1%、0.15%和0.2%。1年期和2年期“还息不还本”房贷的利率不变，但3至5年期调高0.10%至0.20%。

下面是联邦银行此次房贷利率调整的具体数据：

河南突破超高纯石英砂提纯技术

从河南省有色金属地质矿产局获悉，经过近三年的艰辛求索，该局终于在东秦岭看似普通的岩石中，找到了高纯石英资源。经实验室提纯，二氧化硅纯度达到了99.998%，这标志着该局掌握了超高纯石英砂提纯技术。（文章来源：财联社）

今日部分锂电材料报价再度上涨 碳酸锂涨4000-4500元/吨

上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价再度上涨，氧化钴涨10000元/吨；四氧化三钴涨17500元/吨；碳酸锂涨4000-4500元/吨；正极材料方面，钴酸锂涨10000元/吨。（文章来源：财联社）

福莱特：正在积极探索并布局低铁石英岩矿

福莱特(601865)在互动平台表示，公司正在积极探索并布局低铁石英岩矿，以保证公司光伏玻璃原材料的供应。（文章来源：E公司）

美联储维持基准利率不变 美股三大指数大幅收高

据东方财富研究中心消息，美东时间周三，美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期，美股三大指数探底回升、全线收高，截止收盘，道指涨383.25点，报35927.43点，涨幅1.08%；纳指涨327.94点，报15565.58点，涨幅2.15%；标普500指数涨75.76点，报4709.85点，涨幅1.63%。盘面上，大型科技股、抗疫概念股、半导体板块集体上涨，苹果收涨2.85%，总市值逼近3万亿美元，亚马逊、Meta涨逾2%，微软、特斯拉涨近2%；诺瓦瓦克斯医药涨逾6%，辉瑞涨逾5%，BioNTech涨逾3%，莫德纳涨逾2%；超威半导体涨逾8%，英伟达涨逾7%，阿斯麦涨逾5%，高通涨逾4%；热门中概股多数下跌，再鼎医药跌逾12%，百济神州跌逾10%，京东跌逾5%，拼多多跌逾4%，阿里巴巴跌逾3%。

欧股主要指数涨跌互现 法国CAC40指数涨0.47%

据东方财富研究中心消息，欧洲时间周三，欧股主要指数涨跌互现，截止收盘，英国富时100指数报收于7170.75点，比前一交易日下跌47.89点，跌幅为0.66%；法国CAC40指数报收于6927.63点，比前一交易日上涨32.32点，涨幅为0.47%；德国DAX30指数报收于15476.35点，比前一交易日上涨22.79点，涨幅为0.15%。 

热门中概股多数下跌 电商股、新能源汽车股普跌 美股大型科技股普涨 苹果大涨近3%

据东方财富研究中心消息，美东时间周三，热门中概股多数下跌，电商股、新能源汽车股普跌，京东跌超5%(盘中最大跌幅超过9%)，拼多多跌超4%(盘中最大跌幅超过9%)，阿里巴巴跌超3%(盘中最大跌幅接近7%)；蔚来跌超4%(盘中最大跌幅超过10%)，小鹏汽车跌近3%(盘中最大跌幅超过8%)，理想汽车跌2%(盘中最大跌幅超过6%)。

美东时间周三，美股大型科技股普涨，苹果大涨近3%，股价报179.30美元，距收盘历史高位仅差0.15美元，市值依旧稳居全球第一；亚马逊、Meta涨超2%，微软涨近2%，谷歌、奈飞涨超1%。芯片股大涨，AMD暴涨逾8%，英伟达涨超7%，阿斯麦涨超5%，意法半导体、博通、应用材料、高通涨超4%，联华电子、安森美半导体、台积电涨超3%，格芯、德州仪器、美光科技也录得上涨。

美联储FOMC决议：维持政策利率不变 Taper速度翻倍 多数委员预计明年加息三次

据东方财富研究中心消息，北京时间周四凌晨3点，美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。美联储同时宣布，受到通胀因素和就业市场进展影响，从明年1月开始将资产购买计划每月削减的速度翻倍至300亿美元(200亿美债和100亿抵押支持债券)。美联储预期后续月份也将按照同样的速度削减资产购买计划。在经济预期方面，FOMC的18名委员不出意料地给出了强烈转变。相较于9月时预计2022和2023年开始加息的委员各占一半，12月点阵图中所有委员均预期将从2022年开始加息，其中有12名委员认为明年至少将加息三次。

企业高管扎堆抛售股票之际 美国SEC拟收紧相关交易监管漏洞

据东方财富研究中心消息，今年以来，美国企业的创始人和高管们正在以历史性水平减持他们的持股，这引起了美国证券交易委员会(SEC)注意，该机构目前正在考虑制定更严格的规则，以确保公司内部人员在出售股票时不会违反内幕交易法。SEC主席Gary Gensler周三表示，他担心现有的规则(正式名称为《10b5-1计划》)还远远不够。Gensler希望SEC考虑为企业高管们制定120天的“冷却期”，以应对任何新的或改变的投资组合管理计划，并将禁止重叠交易计划，单个人员或实体同时只能拥有一个10b5-1计划。 

福奇：目前加强针对奥密克戎有效 不需要研发特定的疫苗

据东方财富研究中心消息，白宫首席医学顾问安东尼·福奇美东时间周三表示目前可用的新冠疫苗加强针对奥密克戎变体有效，不需要研发针对特定变异株的疫苗。福奇表示，虽然辉瑞和BioNTech公司的两剂疫苗系列受到了奥密克戎的严重影响，但仍然对新冠重症提供了相当大的保护。两剂疫苗对感染的保护率下降到了33%，而在奥密克戎出现之前保护能力为80%。然而，福奇说，在南非，两剂疫苗在防止奥密克戎感染者住院方面的有效性仍为70%。 

提前支取养老金用于购买首套住房计划如通过 将导致澳洲房价飙升

麦凯研究所(McKell Institute)委托南澳大学学术团队所做模型显示，如果澳洲联邦政府最终允许首次购房者提前支取6万澳元或以上的养老金，将会导致房价飙升。这项研究针对的是此前澳洲自由党议员极力推动的一项改革计划，即允许首次购房者提前支取养老金以提高购房率。

模型显示，如果这一改革计划得到实施，悉尼的平均房价将上涨近69000澳元，墨尔本和阿德莱德的房价涨幅将分为108000澳元和159000澳元。

麦凯研究所称，“我们的预测模型显示，允许提前支取1万至3万澳元不会对购房意愿产生明显影响。支取额度达到4万澳元及以上水平时，会有更多首次购房者提前进入房市。但分析表明，许多私人租房者需要在支取额度达到8万澳元时才会考虑购房。”

但报告同时称，允许潜在买家提前支取6万澳元便会“给澳大利亚主要城市的房价带来巨大的通胀压力”。届时悉尼和墨尔本的房价将分别上涨4.6%和10.4%。

安永预测2030年澳洲加密资产行业规模将达684亿澳元

咨询与会计服务机构安永（EY）最新报告预测，到2030年，加密货币及相关数字资产将贡献684亿澳元的经济价值，并有205,700名澳人在该行业就业，分别增长30倍和17倍。

该报告由澳洲加密货币矿商Mawson基础设施集团委托制作，并由参议员、负责联邦政府加密与数字支付改革事务的Andrew Bragg发布。

Bragg周二在悉尼表示，加密货币与数字资产作为快速崛起的新兴行业，将成为澳洲未来经济的一大组成部分。 

上周，澳财长Josh Frydenberg表态支持澳大利亚加密资产行业发展计划，他表示澳洲将制定数字货币交易所入市许可制度，且有可能调整针对加密货币投资者的资本利得税征收办法。

另外，澳洲《公司法》将进行调整，以认可去中心化自治组织（DAOs）——加密货币公司主要运行模式——的合法地位。

目前澳储行和财政部也在考虑推出中央数字货币的可行性。

尽管近期行情有所回落，2021年作为加密货币代表的比特币预计将取得两倍的上涨。上月比特币曾触及68000美元的历史高点，而年初其价格尚不足30000美元。

今年全球加密货币总市值已超过2万亿美元。

中国恒大海口多地块被政府无偿收回，存在超过约定期满未动工情况

中国海南省海口市自然资源和规划局12月13日在官网发布8份不动产权证书作废公告，显示中国恒大多个子公司所属地块被无偿收回。

公告称，上述地块均存在超过约定的动工开发日期满两年未动工开发建设的情况，决定依法无偿收回其国有建设用地使用权，但因该局无法收回不动产权证书，所以发布公告作废。（来源：富途牛牛）