最高赚121%,2019最牛基金业绩榜出炉,有一人“承揽”前三
2019年最后一个交易日沪深股市红盘收官,年内A股指数涨幅在全球市场较为突出。市场暖意下,基金表现颇为争气,主动偏股基金最高者2019年涨幅超过121%,是同期上证指数涨幅的5.5倍左右。
此外,多个强势特征显现。
主要投资于A股市场的基金看,无论是主动管理产品还是被动指数产品,收益率均远高于QDII产品。债券基金方面,股性更强的可转债基金远远领先于纯债基金,年内表现突出。
具体榜单看,2019年更有公募业未见之奇景,刘格菘一人管理的三只基金包揽主动管理产品前三。其中,细分看,其管理的广发双擎升级是混合型冠军,同时也是偏股基金冠军;广发多元新兴则在普通股票型分类夺冠。
此外,指数型基金中,富国中证智能汽车拔得头筹;QDII基金中,截至最新公布净值数据,由易方达标普信息科技领先。债券基金中,南方希元转债位居榜首。
01
A股市场2019年表现突出
A股前12个月行情收官,截至发稿,全球主要市场指数中,深证成指以44%的涨幅领先。此外,上证指数涨约22%,创业板指上涨超43%。
▼ 附图:全球主要市场指数2019年表现一览
不过区别是,上证指数年内高点出现在4月,此后趋于震荡。而深证成指与创业板指则在震荡后上扬,在年底时指数位置与年内高点接近,创业板指数甚至在12月中旬再创高点。
▼ 附图:A股三大指数2019年情况
从具体行业来看,28个申万一级行业中,年内仅钢铁和建筑装饰录得负收益,其余均有上涨。其中涨幅超过50%的行业有4个,最高的是电子和食品饮料,其中电子涨超73%,食品饮料涨超72%。
▼ 附图:申万一级行业指数区间涨跌幅
据1月1日凌晨wind数据计算,仅考虑2019年之前成立的基金,A、C份额分开计,不计分级基金,主动股票型平均收益率约39%,混合型基金平均收益率近27%。
02
最高者超过100%
普通股票型基金中,刘格菘管理的广发多元新兴拔得头筹,收益率超过106%;其后是冯明远管理的信达澳银新能源产业,收益率超过94%。以田俊维管理的天弘文化新兴产业开始计,有7只普通股票型基金收益率超过80%。
年内,医药主题基金曾一度霸榜前三,如今经历回调后相关主题基金收益最佳者是广发医疗保健,由吴兴武担任基金经理,以接近83%的收益率位居主动股票下基金第四位。
年内排行第一的广发多元新兴年内也曾经持有多只医药股,年中时医药股一度占其十大重仓股中四席。不过,到了三季度末,其医药股个数显著减少至2只,该基金的电子科技特征更为明显。
信达澳银新能源产业在最后一个月发力明显,单月涨幅为前十名中最多的,超过14%,跃居第二名。
从三季度看,该基金重点投资于电子信息、通信等ICT领域,同时也投资新材料、新兴装备等领域相关公司。
与前两者浓厚的科技特征不同,第三名天弘文化新兴产业的持仓股票偏向消费行业的龙头公司。
(以下排名根据wind数据排序,不计2019年成立的基金,A、C份额仅保留A类份额)
▼ 附图:股票型基金2019年业绩靠前者
03
3只混合基金收益超过100%
混合基金中,最终有4只基金稳住了年内收益率超过100%的成绩。
刘格菘管理的广发双擎升级以超过121%的收益率雄踞冠军,同时也是偏股基金冠军。
此外,亚军的广发创新升级也是由刘管理的产品,年内收益率超过110%。还有一只基金收益率超过100%,分别是由胡宜斌管理的华安媒体互联网和刘辉管理的银华内需精选。华安媒体互联网略胜一筹占据季军位置。
其后,郭斐管理的交银成长30、交银经济新动力等基金收益率也十分接近100%。2019年A股基金赚钱效应可见一斑。
▼ 附图:混合型基金2019年业绩靠前者
04
同一位基金经理“承揽”前三
从上述收益率排名看,主动偏股产品收益率排名前三的基金被同一位基金经理“承揽”。一人包揽冠亚季军,这在公募基金行业还是头一回。
“如果明年风向变了,刘格菘还行不行?”在刘格菘“盛极一时”的同时,市场对其也不乏疑问。
明年刘格菘会关注什么?他在近日的交流中做了详细的介绍。
首先总体来说,对于明年股市的走势,刘格菘不悲观。其分析称,上证指数处于2900点-3000点,这个位置发生系统性风险的概率比较低。往明年去看,货币政策还有边际放松的空间。
从微观调研的情况来看,半导体整个产业链从设计到制造到封装,整个产业链都是高景气的状态,这个状态至少可以持续一年半的时间。无论从自上而下的行业比较还是自下而上的微观的数据去判断,明年都不用太悲观。
此外,他表示,明年会看好两个方向。
一是科技板块。
科技股的股价在年末出现了比较大的波动,刘格菘分析称,一个原因就是年内涨幅比较大,8月份以来板块龙头公司涨幅可观,年内做绝对收益的产品选择兑现收益。但同时,也有长周期的资金看到了整个产业链的景气度,开始为了明年配置进行建仓。他认为,明年科技板块应该是有比较好的机会。
二是核心资产。
刘格菘表示,“除科技资产外,我也会关注核心资产的机会,如医药、新能源汽车、消费等。目前大家对医药的前景比较悲观,但我觉得要区别对待。今年涨幅较大、股价泡沫化的资产可能有压力;但板块中成长比较稳定的、估值合理的品种还是有不错的机会。消费板块也是如此,挑选估值相对合理、盈利增长稳定的标的,明年还是能赚到业绩增长的钱。”
他进一步分析称,虽然新能源汽车今年表现比较差,暂时从数据也看不到上行趋势,但今年底大家对新能源汽车政策的预期可能会改变,目前新能源汽车的产量还处于比较好的位置,如果明年新能源汽车政策变化,这个板块有可能复制去年10月光伏板块的表现,虽然涨幅不会那么大,但也是一个比较好的配置方向。
05
富国中证智能汽车领先
截至1月1日凌晨,剔除联接基金与分级基金,指数型基金中,指数型基金前三名分别是张圣贤管理的富国中证智能汽车,孙伟管理的南方中证500信息技术ETF,张子法管理的天弘中证电子。
▼ 附图:指数型基金2019年业绩靠前者
除了第一位的富国中证智能汽车,排名前五的指数基金从名称来看都明显与科技、消费有关。
事实上,从该基金跟踪的指数的十大权重股看,比起“汽车”,富国中证智能汽车更接近的也是“智能”主题。
此外,多只跟踪深证指数的基金出现在前20席位,再度显示出年内深证指数的强势。
指数基金中的分级基金不少基金也表现突出,虽然在此剔除,但仍值得一提。招商中证白酒指数分级的业绩超过86%,鹏华酒分级的业绩也超83%。
06
QDII二、三名均有A股配置
QDII基金截至最新更新数据(12月30日),范冰、刘树荣管理的易方达标普信息科技以47%的收益率占据首位。其后,胡昕炜、郑慧莲管理的汇添富全球消费收益率超过46%,为季军。刘平管理的华夏移动互联人民币则以超过44%的收益率位列季军。
▼ 附图:QDII基金2019年业绩靠前者
添富全球消费虽然是一只QDII基金,但根据其三季报信息,持仓第二名为贵州茅台,前十大重仓中还有上海机场和五粮液2只A股。当然,根据其最新的招募说明书摘要,该基金以全球消费行业相关公司股票为主要投资对象,包括境内市场和境外市场。
华夏移动互联混合也有类似情况。其三季报前十大重仓股中有半数是A股股票。不过这较其半年报数量还有所减少。
07
可转债基年内表现突出
剔除基金单日净值显著异常涨幅者,债券型基金中,刘文良管理的南方希元转债以超38%的收益率领先。
其后,华宝可转债、汇添富可转债以超过34%、33%的收益率分别位列二、三位。长盛可转债、博时转债增强、中欧可转债等多只可转债基金涨幅超过30%,摩肩擦踵。
▼ 附图:债券基金2019年业绩靠前者