2019上半年中国进口澳洲牛肉总量激增，下半年进口关税或翻倍

8月初，中国农业部发布了2019年上半年中国农产品进出口情况。随着中国消费者收入水平的提高以及中产阶层的崛起，中国市场对高品质产品的需求日益上升。

数据显示，今年1-6月，中国畜产品进口167.4亿美元，同比增长15.2%，其中，牛肉进口69.8万吨，增长52.8%；羊肉进口21.5万吨，增长22.6%。[1]

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中国肉类进口大幅上涨年内澳洲牛肉触发“特保”或提前澳大利亚牛肉出口量在2018-19财年突破116万吨，实现了连续第三年的增长。其中，中国市场的增长尤为强劲，出口到中国的牛肉总量翻倍，达到17.3万吨。

澳洲牛肉

via: Aussie Beef & Lamb中国海关官方数据统计显示，今年1-6月，中国从澳洲的牛肉进口同比猛涨62%，总量达到12.6万吨，其中冰鲜牛肉进口量为1万吨，冷冻牛肉进口量为11.6万吨。

据《中华人民共和国和澳大利亚政府自由贸易协定》的有关规定[2]，澳洲牛肉输华关税配额量自2019起逐年递增，到2031年最终增至248,729吨：

2018年年底，澳洲输华牛肉首次触发关税配额线——170,000吨；

2019年度，澳洲输华牛肉触发水平数量为174,454吨。减去2018年以在途方式进口的2,876吨后，2019年度可用关税配额量实际为171,578吨。

中国进口澳大利亚牛肉触发水平数量

Sources: 中国海关总署

截止2019年6月底，澳洲出口到中国市场的牛肉数量距离年内实际配额量仅相差约4.5万吨，年内关税配额触发时间或将大幅提前。
关税配额线触发后，澳洲6个税号的牛肉产品进口关税都将翻倍，在一定程度上会对澳洲牛肉出口中国造成压力。

中国进口澳大利亚牛肉商品税率表

Sources: 中国海关总署

另一方面，由于中国猪肉短缺在2019年下半年将更趋严重，预计全球肉类交易活动将进一步向中国市场转移，在充满机会的同时，也会迫使澳洲牛肉出口商面临更激烈的全球市场竞争。

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澳洲牛肉年度出口创纪录
活牛出口跃升高位2018-19财年，澳洲谷饲牛肉出口量增加至创纪录的31.2万吨，占所有牛肉出口量的27％，而10年平均值则增长23％。草饲牛肉出口也有所增长，达到84.6万吨，涨幅7%。[3]冰鲜牛肉和冷冻牛肉出口方面，出口比例并没有出现太明显的变化。冰鲜牛肉出口量为30.3万吨（占牛肉总出口量的26%），冷冻牛肉出口达到85.5万吨（占牛肉总出口量的74%），与近10年平均水平持平。[3]不过，值得注意的是，中国超过美国与日本，成为澳大利亚最大的冷冻牛肉出口市场，出口量突破18.6万吨；冰鲜牛肉方面，受批准工厂数量的影响，产品增长受到限制。[3]但在牛肉总出口方面，中国位居日本与美国之后排在第三，2018年澳洲出口中国市场的牛肉总量同比激增49.4%，达到17.3万吨。

澳大利亚牛肉在主要出口市场表现情况Sources: MLA2019上半年，澳洲活牛屠宰量一直高位运行，不过随着季节性因素的改善，屠宰量或有所回落，生产商将着眼于重建牛羊等牲畜的培育环境。截止到5月，澳大利亚活牛出口同比激增89%，达到6.8万头。对华出口占整体出口总量的67%，突破4.6万头，中国市场同比上涨85%。[4]

近10年澳洲牛肉价格走势

Sources: ABARES, ABS, MLA

据澳大利亚农业资源经济科学局（ABARES）发布的预测报告显示，2019-20财年，澳洲牛肉、小牛肉、羊毛、羔羊肉、成羊羊肉以及活牛的出口盈利额会略有下降，但是，中国等市场展现出的强劲需求将有望帮助将这些农产品价格维持在高位，澳洲牛肉价格或将上涨3%。[5]

2019-20财年澳洲牛肉价格或将上涨3%

Sources: ABARES

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全球市场竞争激烈可替换肉类蛋白质带来挑战目前，全球对牛肉的需求量达到5,000万吨，澳大利亚生产量只占据了3%。[6]全球蛋白质需求远未得到满足，其他肉类蛋白（猪肉与鸡肉）以及可替代蛋白质正在抢占市场份额，这将成为澳大利亚牛肉产业必须紧密观察的对象。

日本 - 2018-19财年，澳洲出口日本的牛肉同比下降了1%（30.2万吨）。不过，就目前而言，日本仍然是澳洲最大的冰鲜牛肉出口市场，冰鲜牛肉出口量占总出口量的42%，达到12.7万吨。[3]美国 - 作为澳洲牛肉第二大出口市场，出口到美国的牛肉总量涨幅2%，达到23.9万吨。[3]韩国 - 澳洲输入韩牛肉总量上涨13％，至17.6万吨。[3]印度尼西亚- 澳洲出口至该市场的牛肉总量出现下滑，降至5.4万吨，降幅为7％。[3]

参考资料：

[1] 农业农村部农业贸易促进中心：2019年上半年中国农产品进出口情况

[2] 中国-澳大利亚自由贸易协定http://fta.mofcom.gov.cn/Australia/annex/xdwb_02_cn.pdf

[3] Red meat exports expand in 2018-19https://www.mla.com.au/prices-markets/market-news/red-meat-exports-expand-in-2018-19/

[4] China drives live export hikehttps://www.mla.com.au/prices-markets/market-news/china-drives-live-export-hike/

[5] Beef and veal: June quarter 2019http://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-commodities/jun-2019/beef

[6] Beef’s global opportunities and challengeshttps://www.mla.com.au/news-and-events/industry-news/beefs-global-opportunities-and-challenges/