澳洲保健品企业受中资青睐，收购标的Nature’s Care财报蒸蒸日上！

近年来，随着澳大利亚保健品“自然健康”的理念在中国市场越来越畅销，中资企业与澳洲品牌合作的步伐也在逐步加快。

4月11日，中国建投（JIC）发布公告称，其已和添盟资本（Tamar Alliance Partners Fund）联合组成买方财团，就收购澳大利亚第三大维生素公司Nature’s Care多数股权达成了具有约束力的协议。

行业知情人士称，本次收购规模预计在8亿澳元左右，但目前各方均不愿透露具体收购价格。

据Natures Care首席执行官Tom Coleman透露，双方交易已经进入最后阶段。他说：“我们对尽职调查的进展感到满意，监管机构的批准有望在近期完成。”

Natures Care财报明显好于上年度

资料显示，该公司保健品和维生素补充剂销售收入由上一财年的1.603亿澳元增长至本财年的1.746亿澳元；化妆品销售收入则由于上一财年的1750万澳元增长至本财年的2240万澳元；葡萄酒销售收入则由于上一财年的68,000澳元增长至本财年的380,541澳元。

值得注意的是，本次发布财报的Natures Care Manufacture只是收购标的Nature's Care的一个子公司，但是代表了后者的绝大多数业务。

收购一波三折

据悉，Natures Care创立者及所有人吴氏家族早就有出手Natures Care的打算，除和潜在买家密切接触外也曾尝试过IPO，但是均未能获得成功。

2016年，吴氏家族曾高调接触私募及战略买家，传闻中的竞争者包括上海家化、弘毅投资、汤臣倍健、中粮国际等。随后，2016年11月份，吴氏家族又宣布了8亿澳元的IPO计划，并任命了来自对手企业Swisse的前高管Tom Coleman担任总裁来掌舵运营及上市计划。

最终，4月11日，中国建投（JIC）和添盟资本联合组成的买家和吴氏家族就收购大多数股权达成了协议。

买方财团公布的资料显示，其看好在消费升级换代不断持续的背景下，中国消费者对个人健康将日益关注，对具有保健和预防性作用的健康营养补充品的需求将持续增长。

Natures Care首席执行官Tom Coleman则表示，公司一直有开拓中国市场的计划，并着眼于具有极大潜力的高端市场。

“中方股东将为我们带来此前无法接触到的市场拓展能力及网络资源，可以为公司业务发展提供极大助力。”

中资收购澳洲保健品企业热度不减

自2014年以来，中资企业针对澳洲保健品行业的大额跨境并购交易频频发生。

先后收购澳洲知名保健品行业公司的中资企业有：香港上市公司健合国际控股（原名合生元）全资收购澳洲著名保健品品牌Swisse；新希望收购Australian Natural Care；澳优1.3亿人民币控股Nutrition Care、上海医药联合春华资本3.18亿澳元共同完成对澳大利亚Vitaco的私有化并购等等。今年年初，汤臣倍健宣布斥资近7亿澳元收购了墨尔本益生菌生产商Life-Space Group。

中国市场对澳洲保健品的需求由此可见一斑。据预计，到2022年，中国维生素和膳食补充剂市场规模预计将扩大33%，至1800亿元。