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AETOS Capital Group:法国大选不靠谱 市场严防黑天鹅

3天前 来源: 商业资讯 作者:Zero


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在接受了英国提现大选的现实之后,投资者的目光将重新回到本周末进行的法国总统大选上来。马克龙、勒庞、梅朗雄、菲永四位主要候选人谁能最终胜出,当前仍扑朔迷离。

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按照程序,在4月23日法国大选第一轮投票中两个得票最高的候选人,将参加5月7日第二轮投票的最终角逐。最新民调显示,四位领先的候选人的支持率差距仅有三个百分点。

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按照民调推测,勒庞和马克龙最可能在第二轮投票中对决。Ipsos-Sopra Steria民调还显示,马克龙将在终极对决中赢得63%的投票,战胜勒庞。

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虽然勒庞和马克龙进入第一轮的呼声最高,但从趋势来看,两位领先的竞选人支持率在过去两周里都有所下滑,不排除落后的两位候选人最后发力反超的可能。

法国巴黎政治学院政治研究中心秘书长迈达尼•舍尔法指出,目前有超过三分之一的选民仍举棋不定,大大增加了选举结果的不确定性。“法国选民投票出现一种趋势,他们投票不是为了支持谁,而是为了反对谁。也就是说,除了不投自己反对的候选人,其他候选人都可能投。这自然带来更大不确定性。”

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此次法国大选预计弃票率显著高于以往,这也增加预测选举结果的难度。目前仅有72%至77%的受访者称确定会去投票,而往届大选的投票率一般在78%至80%。

另外,民调显示进入第二轮投票之后,如果是勒庞对马克龙,马克龙胜出的概率高达六成。但亦有分析称,因为不少受访者羞于承认自己支持极右翼的勒庞,包括右翼思路更受偏远地区的群众欢迎但民调接触这类人比较少等因素,民调和实际投票结果可能会有偏差。

在经历了英国脱欧、美国大选等大型黑天鹅事件后,投资者对法国大选的意外风险正“严防死守”,已提前布局对冲欧元暴跌风险。欧元/美元的对冲交易(对冲欧元暴跌风险的期权交易)创下纪录新高,超过英国退欧时期。

法国兴业银行外汇策略研究团队预计,第一轮大选结果可能令欧元/美元刷出这一轮周期的新低后见底。然后在第二轮大选前,汇价会展开反弹。除非在进入第二轮大选的时候,民调显示勒庞有显著的领先优势,否则欧元/美元可能在未来一周维持当前水平或走高。

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如果在第二轮选举中发生黑天鹅事件——勒庞在选举中获胜,她或将落实自己在经济方面的竞选承诺:彻底就法国的欧盟成员国身份进行重新谈判,包括退出欧元区,启用法郎,然后就法国与欧盟的新关系举行全民公投。

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摩根大通资产管理集团全球市场策略师Vincent Juvyns认为,要提振法国经济,勒庞所提出的退出欧元区,重新使用法郎绝非良策。勒庞目前计划将1.7万亿欧元换成法郎,然而这并不是个明智的经济计划。美国银行美林证券首席欧洲经济学家Gilles Moec表示,法国目前利率比加入欧元区以前低得多,这就说明法国并未从欧元区受害。事实上,由于利率降低,法国一直是欧元区的主要获益者。自法国加入欧元区后,尽管财政赤字加大,就业率停滞不前,但其出口量大增,经济增速也加快。

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因此有分析师预计,如果马克龙或菲永胜选,法国股票会上涨,但如果勒庞胜选,法国退欧风险会扩大,股市将下跌13-23%,金融股也会受到负面影响。

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